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中国太保:持续优化大类资产配置投资业绩表现

2020-08-24 03:32 来源:未知

  2020年上半年,在复杂多变的宏观经济、资本市场环境中,中国太保旗下太保资管基于负债特性持续优化大类资产配置,进一步夯实基础管理,优化投资委托受托管理机制,完善绩效评价体系,推动投资中台系统建设,投资业绩表现稳健。

  上半年,新冠疫情对国内外经济产生明显冲击,成为影响权益投资的关键变量。太保资管深入研究并布局了A股和港场上的“核心资产”:一是着眼行业,选择产品具有独特性或者盈利模式有创新、从而能够实现消费升级新需求的标的;二是顺应趋势,以长期经济发展趋势为视角,选择具有成本、资金、管理、技术等独特优势,能够顺应产业结构调整方向的资产;三是放眼全球,选择具有对标全球龙头能力的标的。

  在长期业绩方面,太保资管整体权益组合2012至2020年6月末,累计收益率为237.6%,年化净值增长率15.4%,同期沪深300全收益指数收益率为123.8%,超额收益率达113.8%。

  上半年,太保资管坚持期限、成本和现金流等方面的资产与负债匹配策略,同时综合考虑各类资产风险收益特征,在目标收益率和风险边界等约束条件下,完善优化固定收益资产配置策略。

  太保资管积极投入投资决策体系的建设,加强数字科技运用,发挥系统在投资决策能力建设中的关键作用,实现固定收益类资产投资收益的长期持续稳定。投资业绩连年超越市场基准,为委托人贡献了稳定的超额收益。同时,抓住市场收益率下行的有利时机,进行存量资产调整,优化资产质量,较大程度上防范化解了信用风险。

  在长期业绩方面,2017年至2019年,太保资管固定收益三年累计配置量达2395亿元,年化收益率平均5.46%;2020年上半年配置量1017亿元,年化收益率4.59%,实现了可持续稳定的超额收益。

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